В 2024 году на рынке жилищного кредитования наблюдалось значительное сокращение выдачи по сравнению с рекордным 2023 годом. Согласно данным «ДОМ.РФ», банки оформили 1,3 млн ипотек на сумму 4,9 трлн рублей, что составляет на 36% меньше по количеству и на 37% по стоимости, чем в позапрошлом году. Ключевыми факторами, повлиявшими на эту динамику, стали рекордно высокая ключевая ставка, введённые макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска для банков, завершение льготного кредитования для всех и изменения условий по семейной и IT-ипотекам.
Одновременно наблюдалось снижение спроса на ипотечные кредиты. В частности, количество заявок, оставленных пользователями ипотечных сервисов ФинФакс.ру в 2024 году, сократилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом — на 49%. Нисходящий тренд наблюдался весь год, а в декабре доля заявок от их общего количества за год составила всего 2,2%. Исключение - период с мая по июль, когда был всплеск, связанный с окончанием выдач по госпрограммам.
Мы провели анализ параметров ипотечных заявок пользователей ФинФакс.ру в январе — декабре 2024 года и выявили ключевые изменения в портрете потенциальных клиентов по сравнению с 2023 годом.
Как изменился портрет заемщика в 2024 году: основные выводы
Ипотека стала менее доступной. В 2024 году банки предоставили на 36% меньше кредитов, чем в 2023-м. Основные причины — рекордные ставки и пересмотр льготных программ.
Предпочтения заемщиков. Рыночная ипотека наиболее популярна (83% заявок). Вторичная недвижимость в приоритете у 62%: дешевле и быстрее заселиться.
Средний чек снизился до 4,3 млн рублей (на 4% меньше), хотя цены на недвижимость выросли на 18–31%.
Увеличение сроков кредита. Средний срок кредита вырос до 30 лет (было 23 года) из-за снижения ежемесячных платежей.
Кто берет ипотеку. Половина заемщиков — молодежь 25–34 лет. Средний доход увеличился до 165 тысяч рублей (+29% за год). Женщины имеют более высокую кредитоспособность, чем мужчины (12% против 7%).
Изменения кредитоспособности? 63% заемщиков имеют низкий кредитный рейтинг (в 2023-м — 59%). Просрочки сократились с 12% до 6%.
Где больше всего ипотек? Лидеры — Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Топ-10 регионов почти не изменился.
Самое интересное: несмотря на рост цен, заемщики уменьшают суммы кредитов и увеличивали первоначальный взнос (в среднем до 28% от стоимости жилья).
Какие кредиты оформляли в 2024 году
Рыночная ипотека лидировала по количеству заявок в 2024 году, её доля составила 83%, в то время как в позапрошлом году она была на уровне 80%. Второе место занимала семейная ипотека, её доля выросла на 3% и составила чуть менее 13%. Спрос на IT-ипотеку и Дальневосточную ипотеку за год немного увеличился, тогда как средняя доля льготной ипотеки с поддержкой государства снизилась с 9% в 2023 году до 1% в 2024-м (ранее эта доля приходилась на субсидированную ипотеку от строителей и IT-ипотеку).
Несмотря на исторически высокие процентные ставки, вторичное жилье остается более востребованным, чем новостройки. По данным, собранным на нашем ресурсе, доля кредитов на приобретение квартир на вторичном рынке в текущем году почти не изменилась по сравнению с предыдущим и составила 62%, тогда как в 2023 году этот показатель был 65%. Интерес к новостройкам заметно ниже: только 18% пользователей проявили интерес, тогда как в 2023 году таких было 15%. Данная тенденция объясняется тем, что у вторичного жилья есть ряд явных преимуществ: обычно это более низкая цена, короткий цикл сделки, быстрая возможность заселения, наличие уже готового ремонта и многое другое. Запросы на приобретение загородной недвижимости немного выросли, но доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) среди всех заявок показывает небольшое снижение. Как и прежде, минимальное внимание привлекают ипотечные кредиты, предназначенные для коммерческой недвижимости, апартаментов, комнат и машино-мест, а также рефинансирования существующих ипотек.
Кроме того, были зафиксированы небольшие изменения в типах недвижимости, указываемых потенциальными заемщиками в качестве залога. Количество тех, кто выбирает квартиру в качестве объекта залога, уменьшилось с 43% до 37% в течение года. Доля залогов в виде домов составила 13%, как и в предыдущем годе. В то же время количество заявок, где указывалось отсутствие залога, возросло, достигнув 50% (по сравнению с 44% в 2023 году).
В 2024 году в России продолжился рост цен на недвижимость. Согласно данным Росстата, к концу третьего квартала 2024 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке выросла на 31%, а на вторичном на 18% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Несмотря на это, средний чек ипотеки, оформленной через наш сайт, снизился за год на 4%, составив около 4,3 миллиона рублей. Это снижение связано с тем, что пользователи больше интересовались рыночной ипотекой и старались оформлять ее на меньшие суммы, учитывая высокие ставки. Максимальные средние чеки наблюдались в ноябре 2024 года и составили 4,5 миллиона рублей, такие же значения фиксировались в сентябре 2023 года.
Структура запрашиваемых сумм ипотечных кредитов существенно не изменилась за прошедший год. Наибольшей популярностью продолжают пользоваться кредиты в диапазоне от 1 до 3 миллионов рублей; их доля увеличилась с 40% до 43%. В то же время уменьшилась популярность крупных кредитов (более 6 миллионов рублей). Доля заявок на такие кредиты сократилась на 3%. Это объясняется высокими ставками на рыночную ипотеку.
Средний первоначальный взнос вырос с 25% до 28% от стоимости недвижимости. Минимальные значения этого показателя были зафиксированы для IT-ипотеки (23%), максимальные — для ипотечных программ с господдержкой (39%). В 2023 году минимальный средний взнос наблюдался по рыночной ипотеке (25%), а максимальный — по Дальневосточной (29%). Наибольший средний чек в этом году пришелся на IT-ипотеку, составив 6,1 миллиона рублей, тогда как программа с наименьшим средним чеком остается Дальневосточной ипотекой (3,4 миллиона рублей). В 2023 году аналогичная ситуация: IT-ипотека лидировала (5,5 миллиона рублей), а Дальневосточная оставалась на последнем месте (3,4 миллиона рублей).
Средний срок ипотеки также продемонстрировал рост: в 2024 году он составил 30 лет, что значительно выше показателя предыдущего года, который был равен 23 годам. Основной причиной такого увеличения является стремление заемщиков и банков к удлинению сроков для достижения более приемлемых ежемесячных платежей и соблюдения требований Центрального банка по уровню долговой нагрузки.
Как эти изменения повлияли на кредитоспособность будущих ипотечников и что это значит для потенциальных заемщиков в 2025 году?
В течение года были зафиксированы небольшие изменения в оценке кредитоспособности потенциальных заемщиков. Доля лиц с низким кредитным рейтингом увеличилась с 59% в предыдущем году до 63% в текущем, в то время как число заемщиков со средней кредитоспособностью уменьшилось с 31% в 2023 году до 27% в 2024 году. Доля людей с высоким кредитным рейтингом осталась, как и раньше, на уровне 10%. Люди с очень высоким уровнем кредитоспособности среди тех, кто пытался получить ипотеку через наш сайт, были минимальным.
Вместе с этим, были замечены изменения в доле лиц с просроченной задолженностью среди подававших заявки на ипотеку. За год их количество уменьшилось вдвое — с 12% в 2023 году до 6% в 2024 году. Средняя кредитоспособность по гендерным признакам осталась почти неизменной с прошлого года, но сохранились различия в структурах кредитоспособности между мужчинами и женщинами. В частности, среди женщин больше заемщиков, обладающих высоким кредитным рейтингом — 12%, тогда как среди мужчин таких всего 7%. С другой стороны, среди мужчин больше тех, кто характеризуется низкой кредитоспособностью — 66%, против 61% у женщин.
В возрастном разрезе средняя кредитоспособность снизилась почти для всех групп, за исключением возрастной категории от 55 до 64 лет. Лица этой категории обладали наиболее высоким скоринговым баллом на нашем сайте, в отличие от прошлого года, когда лидерами были заемщики в возрасте 45-54 лет. Самые молодые потенциальные ипотечники, как и в 2023 году, имели самый низкий средний уровень кредитоспособности.
Наибольшей кредитоспособностью в 2024 году выделялись жители регионов: Ненецкий, Мурманский и Московский, а также Москва и Крым. Уровень средней кредитоспособности также зависел от ипотечной программы, указанной в заявке. У всех, кроме льготной ипотеки с господдержкой, наблюдалось снижение скорингового балла. Лидерами стали те, кто подавал заявку на ипотеку с государственной поддержкой, что позволило этим заемщикам обойти семейную ипотеку, которая лидировала в прошлом году. Заемщики, целью ипотеки которых было приобретение коммерческой недвижимости, имели наивысший кредитный рейтинг. Напротив, лица, запрашивающие средства на индивидуальное жилищное строительство, показали наименьшую кредитоспособность.
В 2024 году установлена положительная корреляция между величиной запрашиваемой ипотеки и кредитоспособностью заемщика: если сумма больше, то и кредитоспособность выше. За год скоринговый балл снизился только у тех, кто подавал заявку на сумму до 1 млн рублей. Кредитоспособность также отличалась у лиц, не предоставлявших залог, по сравнению с теми, кто использовал недвижимость.
Одним из значимых изменений в социально-демографическом портрете заемщиков стало увеличение доли мужских заявок на 2% по сравнению с позапрошлым годом. Теперь их количество наравне с женскими заявками. Тренд на «омоложение» кредитных клиентов продолжается: почти половина заявок поступает от лиц в возрасте 25-34 лет, и их доля увеличилась на 1% по сравнению с 2023 годом. Доля самой молодой группы, 18-24 лет, выросла на 3%. Удельный вес старших возрастных групп снизился за год, и среди них наименьший спрос наблюдался у представителей 55-64 лет. На фоне вышеперечисленных изменений средний возраст заемщиков, обращающихся за ипотекой на нашем сайте, снизился на один год и теперь составляет 34 года.
В 2024 году, как и в предыдущем 2023-м, большинство заемщиков было в браке (официально или гражданско) и не имело детей. Однако образованность заемщиков изменилась за год: доля с высшим образованием сократилась с 48% до 43%, а с средним образованием, наоборот, увеличилась с 44% до 49%, заняв первую позицию по количеству заявок в 2024 году (в 2023-м лидировали с высшим образованием). Это изменение стало заметным трендом на рынке кредитования.
В структуре занятости потенциальных ипотечников значительных изменений не выявлено. Абсолютное большинство заемщиков работало по трудовому договору, что осталось без изменений по сравнению с предыдущим годом. Доля самозанятых заемщиков возросла на 2% за год, а доля ИП, напротив, уменьшилась, что отмечается как интересное явление. Из этого следует, что изменения в экономике могут влиять на типы занятости.
Средний стаж, который указали заемщики, остался на уровне семи лет, как и в предыдущие периоды. Это свидетельство стабильности на рынке труда среди заемщиков. Средний указанный доход заемщиков ожидаемо вырос в этом году, достигнув 165 тысяч рублей, что на 29% больше позапрошлого 2023 года, в котором доход составлял 136 тысяч рублей. Средний доход увеличивался во всех кварталах, за исключением третьего, когда он немного снизился по сравнению с тем же периодом 2023 года до минимального значения (149 тысяч рублей). Этот рост является отражением повышения доходов населения в целом.
Региональный портрет рынка
Как и в предыдущих периодах, в 2023 году, больше всего заявок на ипотечное кредитование в сервисах ФинФакс.ру оставили заемщики из Москвы. Жители Санкт-Петербурга сохранили за собой вторую позицию по количеству заявок, а Краснодарский край замыкает тройку лидеров. Кардинальных изменений по сравнению с 2023 годом в структуре топ-10 регионов не обнаружено. Наряду с указанными выше регионами, лидерами по количеству заявок стали Свердловская, Московская, Челябинская, Нижегородская и Новосибирская области. Кроме того, лидирующие позиции удерживают две республики — Татарстан и Башкортостан. Эти данные свидетельствуют о стабильности интереса к ипотечным кредитам в крупнейших регионах страны, продолжая тенденции предшествующих лет.
Присмотритесь: лучшие виртуальные дебетовые карты с поддержкой Google Pay в Чите
Оригинал: Ипотечное кредитование в России: снижение выдач и спроса в 2024
Свежие комментарии