Снижение потребительских кредитов и рост автокредитования

В 2024 году наблюдалось снижение активности на рынке потребительских кредитов по сравнению с предыдущим годом. Однако в сфере автокредитования, напротив, были зафиксированы рекордные уровни выдач. Согласно данным Frank RG, объем кредитов наличными достиг 5,7 трлн рублей, что на 16,7% меньше, чем в предыдущем году.

В то же время выдачи автокредитов выросли на 48,7% по сравнению с 2023 годом и достигли 2,3 трлн рублей. Количество автокредитов, выданных банками, увеличилось в 2024 году на 54%, достигнув почти 1,6 млн, по данным НБКИ. В декабре 2024 года было выдано всего 1,42 млн потребительских кредитов, что вдвое меньше показателя января (2,83 млн).

Аналогичные тенденции отмечены и в сервисах подбора кредита на нашем сайте. Количество заявок на потребительские кредиты от пользователей ФинФакс.ру сократилось на 12% за год, в то время как спрос на автокредиты увеличился на 28% в сравнении с 2023 годом. Спрос на потребительские кредиты снижался весь год, достигнув минимума в декабре, когда было оставлено всего 4% заявок в годовом разрезе. Минимальные значения были и в заявках на автокредиты (3% от годового объема) в декабре, хотя в 2023 году минимальный интерес к кредитным продуктам наблюдался в начале года. Интерес к автокредитам увеличился в июле (годом ранее — в октябре), а больше всего заявок на потребительский кредит пользователи оставили в январе (в 2023 году - октябрь и ноябрь).

На что оформляли кредит

Наибольший интерес, исходя из количества заявок в сервисах ФинФакс.ру в 2024 году, вызвали кредиты наличными.

Их доля в структуре целей запрашиваемых кредитов достигла 86%, что на 4 п. п. больше, чем в прошлом году. Кредиты на рефинансирование стали менее популярными: 11% заявок против 15% в 2023 году. Кредиты на автомобили остаются наименее востребованными: доля заявок не изменилась и составила 3%.

В 2024 году большинство заемщиков также не имело залога, и их доля составила 52% против 42% годом ранее. Доля лиц, указавших квартиру в качестве залога, уменьшилась до 30% с 36%. Снизилась и доля заявок с домом в качестве залога (с 14% до 13%). Автомобили также реже использовались как залог в 2024 году: доля иномарок сократилась на 2%, а отечественных авто — на 1%.

Средняя запрашиваемая сумма для кредитов наличными снизилась на 18% до 467 тысяч рублей, для рефинансирования — на 12% до 772 тысяч. Средняя сумма автокредита, наоборот, увеличилась на 5% и составила 1,03 млн рублей.

Увеличился также средний запрашиваемый срок кредита. Для автокредитов он изменился с 62 месяцев в 2023 году до 69 месяцев в 2024 году. Для кредитов на рефинансирование срок увеличился на три месяца, до 73 месяцев. Средний срок для кредитов наличными остался прежним — три года.

Как и в предыдущем году, кредиты были востребованы в основном у мужской части населения. Их доля по-прежнему оставалась на уровне 56%. По результатам 2024 года мы продолжаем наблюдать тренд на уменьшение среднего возраста среди заемщиков. В частности, за год увеличилась доля самой молодой возрастной категории (от 18 до 24 лет) с 10% до 17%. Наибольшее количество заявок подали граждане от 25 до 34 лет, и их доля возросла до 38% по сравнению с 36% в 2023 году. Кредиты меньше всего интересовали представителей самой старшей возрастной группы — от 55 до 64 лет, доля которых сократилась на 1% и составила 4%. Средний возраст пользователей, интересующихся кредитом через нашу платформу, снизился и теперь составляет 35 лет.

Трудовая деятельность и кредитоспособность

Значительных изменений в структуре занятости заемщиков за год не выявлено. Основная масса работала по трудовому договору, хотя их доля снизилась на 4% до 80%. Доля самозанятых выросла более чем в два раза, достигнув 7%. Почти половина пользователей, интересующихся кредитами в 2024 году, трудились в обществах с ограниченной ответственностью, что примерно соответствует уровню прошлого года (47%). Рассматривая сферы трудовой деятельности, потенциальные заемщики в основном работали в торговле, услугах и связи.

Средний доход, указанный в анкетах, за год увеличился на 35% и достиг 126 тысяч рублей. Максимальные значения данного показателя зафиксированы в IV квартале 2024 года — 137 тысяч рублей, что на 42% больше, чем в 2023 году, а минимальные — в I квартале (106 тысяч рублей). Средние доходы потенциальных заемщиков в зависимости от цели кредита изменились. Так, в 2023 году лица, планировавшие автокредит, имели самый высокий уровень доходов (101 тысяча рублей), но в 2024 году их доходы сравнялись с теми, кто подал заявки на рефинансирование (113 тысяч рублей). В 2024 году лидерами по среднему доходу стали желающие взять кредит наличными: их доходы выросли на 40% и составили в среднем 128 тысяч рублей.

Средний скоринговый балл потенциальных заемщиков по шкале НБКИ снизился на 21% и составил 359 баллов. Самый высокий кредитный рейтинг в 2024 году имели заявители на автокредит — 402 балла, тогда как в прошлом году по данному показателю лидировали заинтересованные в рефинансировании заемщики с 485 баллами, что превосходит 2024 год на 19% (391 балл).

Региональный портрет

Топ-10 регионов по количеству поданных заявок остался почти без изменений в течение года. Наибольшее число заявок в 2024 году, как и в 2023-м, было подано из Москвы. Второе место удерживают жители Санкт-Петербурга, а третье место, аналогично прошлому году, занимает Краснодарский край. Состав топ-10 регионов практически идентичен прошлому году, и верхние позиции рейтинга делят такие регионы, как Свердловская, Новосибирская, Челябинская, Московская и Ростовская области, а также республики Татарстан и Башкортостан.

Присмотритесь: лучшие виртуальные дебетовые карты с кэшбэком за туры в Чите

Оригинал: Снижение потребительских кредитов и рост автокредитования